QuestMobile最新报告揭示，2025年5月中国AI应用市场正经历巨变，插件形态AI应用以其低成本、高渗透优势崛起，成为驱动行业增长的新基础设施。同时，原生AI应用市场出现显著分化，大型科技企业正凭借其生态优势重塑用户习惯和商业版图，预示着移动互联网进入“次世代竞争”阶段。
在缺乏大模型“代际跃迁”的背景下，中国AI应用市场在2025年5月展现出一种深刻的结构性变迁。QuestMobile的月度报告不仅勾勒出市场变迁的表象，更揭示出驱动这一转型的深层机制：插件形态AI应用的爆炸式增长，与原生AI应用的分化并存，共同重塑着产业大格局。这一转变预示着，过去十余年移动互联网形成的流量高地和用户习惯，正被AI技术悄然解构与重塑，一场“次世代竞争”的雏形已然浮现。
插件形态崛起：AI应用的“基础设施化”
QuestMobile的数据显示，插件形态AI应用（In-App AI）以惊人的速度崛起，其月度活跃用户规模已达5.8亿，同比增长高达106.0%1。这一数字不仅使其成为用户规模最大的AI应用形态，也凸显了其作为“产业基础设施+多元多维生态应用”新模式的潜力。
这种模式的成功并非偶然。它巧妙地规避了从零开始的用户获取难题，而是通过嵌入主APP，凭借后者既有的庞大用户基础和使用习惯，实现了低成本、广应用、快筛选的用户渗透。例如，报告指出，5月份插件形态AI应用的人均使用次数达到34.7次，有效Token消耗量高达34.2万亿，这清晰表明用户对其功能的高度依赖和深度参与1。这种“寄生”式的增长策略，类似于当年4G普及如何催生出百花齐放的移动互联网生态体系，如今正以其独特的优势，悄无声息地挤占着细分赛道原生AI应用的市场份额，甚至改变着用户在搜索、新闻、图像处理等领域形成的传统入口习惯。
各大平台也敏锐地捕捉到了这一趋势。QQ浏览器将AI入口从1个增至3个，京东也增加到2个，并使入口位置更加显性化1。同时，产品名称的调整，如QQ浏览器将“AI助手”更名为“Qbot”，支付宝将“AI健康管家”更名为“AQ”，都旨在最快速、最直接地加深用户对AI功能的认知，将AI能力无缝融入其核心业务流程，构建新的用户“护城河”。
原生应用的分化与巨头策略的生态博弈
与插件形态的异军突起形成鲜明对比的是原生AI应用的复杂格局。
手机厂商原生AI应用虽然凭借预装优势坐拥5亿月活用户，但其同比增速仅为9.5%，远低于互联网/AI科技企业原生APP和插件形态1。其月人均使用次数（17.7次）和有效Token消耗量（5.6万亿）也相对较低1。报告直指其陷入“迷茫期”：深度操控能力不足，浅层应用又同质化严重。这暴露出一个核心问题：在AI Agent概念逐步进入“爬坡期”的当下，手机厂商的AI能力如何从系统级的集成，真正转化为用户可感知的、具备差异化价值的服务，仍是一道亟待破解的大考。
互联网/AI科技企业原生APP则呈现出明显的两极分化。尽管其总体月活跃用户规模达到2.7亿，同比增速高达316.0%，人均使用次数（58次）和有效Token消耗量（69.9万亿）均遥遥领先1，但头部效应异常显著。千万级以上活跃用户规模的AI原生APP个数占比仅为7.8%，而百万级以下则高达83.8%1。这表明市场正在快速向少数拥有强大技术、资金和用户基础的头部玩家集中，尾部应用则面临严峻的增长困境。DeepSeek、华为小艺、OPPO小布助手、豆包、小米超级小爱位居前五位，其中DeepSeek和豆包表现出强劲的增长势头，但也需警惕如DeepSeek在热度过后连续两个月出现下滑的现象1。值得注意的是，像“万能AI盒子”这类纯付费AI应用逆势突围，也给C端应用商业化带来了新的想象空间1。
在这场原生应用的博弈中，中国科技巨头们的策略差异日益凸显：
- 抖音集团以“娱乐+内容”为核心，将AI能力与内容创作强绑定，通过娱乐基因驱动用户互动，强化内容生态的粘性。其AI应用（如即梦AI、抖音AI搜）不仅在内容生成上发挥作用，更通过与短视频平台的分发机制深度融合，构建起“生成-分发-传播”的闭环，有效加固了内容生态的“护城河”1。抖音系移动端AI应用的Token消耗量超过40万亿，其中原生App消耗是插件的3.7倍，表明其原生应用的用户深度参与度极高1。
- 腾讯集团则以“社交+办公”为战略支点，实施“超级App内AI插件化渗透”的核心战略。微信的AI搜索以1.6亿月活断层领跑，展现了超级App的流量优势1。同时，腾讯元宝（无论是PC端还是移动端）通过与腾讯会议、企业微信、腾讯文档等办公生态的深度集成与协同，实现了B2B2C的联动增长，致力于覆盖用户全工作流需求，强化其在企业级服务和效率工具领域的生态粘性1。
PC端网页AI应用同样呈现出金字塔结构，近八成应用规模停留在50万以下，百度、腾讯、抖音旗下应用占据头部，显示出AI对网站价值的释放仍需在企业服务场景找到突破口1。
新范式下的用户心智与商业化探索
AI应用市场的发展不仅仅是用户规模的扩张，更是用户行为和心智的重构。报告指出，除了AI搜索赛道趋于平稳外，企业级服务（服务顾问、创作设计）和场景化工具（图像处理、语言翻译）正成为当前的增长主航道1。
在AI创作设计赛道，即梦AI、AI漫画推文、创客贴AI等应用增长迅猛。其中，即梦AI通过与抖音生态的融合，不仅提供了创作工具，更叠加了社交属性，满足了用户内容创作与社交互动的双重需求1。这种“内容创作+社交分发”的闭环模式，正深刻影响着数字内容的生产与传播范式。
图像处理赛道则以移动端应用为绝对主导，尤其是场景嵌入式插件。用户对该赛道应用的首要考量是功能性和专业性1。美图秀秀、美图设计室等专业图像处理工具的AI化，以及抖音旗下星绘的“生成-分发-传播”流程重构，共同推动着这一领域的边界拓展。用户对原生App更完整、更深度使用场景的青睐，也反映了其对工具专业度和功能完整性的追求。
QuestMobile的报告描绘了一个动态且充满竞争的AI应用市场。开源大模型的影响降低了AI应用开发的门槛，加速了插件化应用的普及，使得AI能力以前所未有的速度触达海量用户。然而，这并非意味着“淘金热”时代的普惠，而是更激烈的结构性竞争。巨头们正以其强大的生态系统和流量优势，将AI能力内化为新的核心竞争力，构建起“新护城河”，并改变用户的使用入口和习惯。对于市场中的其他参与者而言，如何在巨头林立的生态中寻找独特的价值定位，深耕垂直场景，提供差异化、高价值的服务，将是决定其能否在“次世代竞争”中立足的关键。